SONDAGE | Institut des Actuaires

	Eclairer les risques, tracer l'avenir
Enquête « activité et risques » à fin juin 2023 Sommaire Présentation de l’édition 2023 Synthèse I – Observations générales II – Observations par activité à fin juin 2023 III – Observations par activité sur les facteurs de risque de 1 à 3 ans Résultats I - Evolution de la collecte, fréquence de sinistre/prestations, charge de sinistre/provisionnement II – Présentation par activité des évolutions, facteurs explicatifs et de risques Epargne et retraite Evolution de la collecte, des prestations et du provisionnement Facteurs explicatifs de la collecte en épargne et retraite Facteurs explicatifs des prestations en épargne et retraite Facteurs explicatifs du provisionnement en épargne et retraite Facteurs de risque pouvant impacter l’épargne et la retraite sur un horizon de 1 à 3 ans Santé Evolution de la collecte et de la sinistralité en santé. Facteurs explicatifs de la collecte en santé Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en santé Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en santé Facteurs de risque pouvant impacter la santé sur un horizon de 1 à 3 ans Prévoyance, emprunteur et dépendance Evolution des primes et de la sinistralité en Prévoyance, emprunteur et dépendance Facteurs explicatifs de la collecte en Prévoyance, emprunteur et dépendance Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en Prévoyance, emprunteur et dépendance Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en Prévoyance, emprunteur et dépendance Facteurs de risque pouvant impacter la Prévoyance, l’emprunteur et la dépendance sur un horizon de 1 à 3 ans Automobile Evolution de la collecte et de la sinistralité en automobile Facteurs explicatifs de la collecte en automobile Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en automobile Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en automobile Facteurs de risque pouvant impacter l’automobile sur un horizon de 1 à 3 ans Assurance des particuliers Evolution des primes et de la sinistralité en assurance des particuliers Facteurs explicatifs de la collecte en assurance des particuliers Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en assurance des particuliers Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en assurance des particuliers Facteurs de risque pouvant impacter l’assurance des particuliers sur un horizon de 1 à 3 ans Assurance des professionnels Evolution des primes et de la sinistralité en assurance des professionnels Facteurs explicatifs de collecte en assurance des professionnels Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en assurance des professionnels Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en assurance des professionnels Facteurs de risque pouvant impacter l’assurance des professionnels sur un horizon de 1 à 3 ans Annexe 1 – Le contenu de l’enquête Annexe 2 – Présentation de la méthode Annexe 3 – Principaux facteurs explicatifs des évolutions Annexe 4 – Résultats complets Bienvenue sur la page d’analyse et de présentation des résultats du sondage sur la cartographie des risques réalisée par le groupe de travail Cartographie des risques de l’Institut des Actuaires pour l’année 2023 Le groupe de travail a pour objectif de mettre en place au sein de l'Institut un processus régulier de production d'une cartographie des risques, il s’agit de sa troisième édition Présentation de l'édition 2023 La troisième édition de ce sondage s’est opérée sur le mois de juin 2023. L’objectif du sondage est de répondre à quelques questions permettant de (rappel du contenu de l’enquête en annexe 1) Jauger des évolutions que les actuaires envisagent des paramètres situés au cœur de l’activité d’assurance (collectes, sinistres et provisions) ; D’en identifier les facteurs explicatifs et D’identifier les facteurs de risque les plus déterminants, sur un horizon de 1 à 3 ans sur chaque activité d’assurance. Les travaux de cette année ont permis de : Mettre à jour, affiner et structurer les facteurs explicatifs et facteurs de risques Ajouter un glossaire permettant d’expliquer plus précisément les risques en identifiant les impacts sur les assureurs La segmentation des activités a été simplifiée (passage de 7 à 6 activités : l’épargne et la retraite sont regroupées). La liste des branches étudiées est la suivante : Assurances de personnes : Assurance épargne et retraite (ces deux activités sont regroupées depuis cette année) Assurance santé Assurance prévoyance, emprunteur, dépendance Assurances de biens et de responsabilité : Assurance automobile Assurance particuliers (multirisques habitation, responsabilité civile) Assurance professionnels (multirisques, agricoles, transport, crédit-caution) Les résultats du sondage vous sont présentés sous forme de graphiques dynamiques, vous permettant de parcourir les graphiques pour disposer de plus d’informations, vous pouvez également zoomer et dézoomer à l'aide d'un menu à droite. Ils ont été réalisés sous R permettant de bénéficier de la valeur ajoutée de la data science. L’interprétation des résultats est à prendre avec prudence compte tenu des limites de tout sondage fortement liées au nombre de ses réponses. Merci aux 220 répondants pour leur participation ! Les résultats complets se trouvent en annexe 4 Synthèse I – Observations générales La collecte et la sinistralité sont estimées en croissance sur l’ensemble des activités, à l’exception de la collecte et du provisionnement en épargne et retraite. En termes de facteurs explicatifs, le contexte économique est dominant, toutes activités confondues. Notons particulièrement l’inflation dans le contexte économique. Concernant les risques potentiels sur un horizon de 1 à 3 ans, des disparités nettes entre assurances de personnes et assurances de biens sont observées : le changement climatique , les catastrophes naturelles et l’assurabilité et l’ évolution de la matière assurable affectent les assurances de biens et responsabilités les assurances de personnes sont sensibles aux évolutions réglementaires et sociétales II – Observations par activité à fin juin 2023 Les branches d’assurances de personnes ont récolté, comme les années précédentes le plus de réponses (174) comparativement aux branches d’assurances de biens et responsabilité (132). Le nombre de réponses dans chaque activité est plus important cette année comparativement à l’année dernière. L’indice d’homogénéité est assez rarement supérieur à 4, et souvent proche de 3, voire juste au-dessus de 3. Il atteint 5 pour l’évolution de la collecte pour les professionnels et en épargne et retraite. (Pour rappel, l’indice est compris entre 1 et 8, plus l’indice est proche de 1, plus les réponses sont homogènes). Les évolutions sont en légères hausses en santé et en prévoyance, emprunteur et dépendance sur les 3 paramètres (collecte, fréquence et charge de sinistre) et en décroissance pour les activités d’épargne-retraite sur les 2 paramètres (collecte et provisionnement). Les prestations en épargne-retraite sont en croissance de 5%. Les évolutions sont globalement identiques pour les assurances de biens, avec des taux de croissance dans la fourchette 0 à 5% pour les 3 paramètres (collecte, fréquence et charge de sinistre). Seule l’évolution de la charge des sinistres en assurance particuliers est légèrement au-dessus de 5%. Le changement climatique et les catastrophes naturelles impactent la fréquence et la charge des sinistres principalement pour les assurances de particuliers. L’évolution du provisionnement en épargne et retraite s’explique par les conditions macro-économiques pour 80% des répondants. La stratégie commerciale est également un facteur explicatif prépondérant pour les assurances de biens et de responsabilité et la prévoyance, dépendance et emprunteur. III – Observations par activité sur les facteurs de risque de 1 à 3 ans L’objectif était de recueillir une cartographie des principaux facteurs de risques pouvant impacter les activités sur un horizon de 1 à 3 ans. Les activités d’assurances de personnes, à l’exception de la santé, donnent les risques économiques et financiers comme risques principaux. La santé, donne des poids au-delà de 50% de répondants, aux risques liés aux évolutions réglementaires et aux évolutions sociétales. Le changement climatique et les catastrophes naturelles comme risques dominants (entre 45% et 90 % des répondants), ne sont mentionnés que pour les assurances de biens et responsabilité. Résultats I - Evolution de la collecte, fréquence de sinistre/prestations, charge de sinistre/provisionnement Quelles évolutions pour chaque branche d’activité attendez-vous d’ici fin juin 2023, en termes de : Pour les branches d’épargne et de retraite : collecte, prestations, provisionnement Pour les autres branches : collecte, fréquence de sinistre et charge de sinistre. Les branches d’assurances de personnes ont récolté, comme l’an dernier le plus de réponses (183 à fin 2021 et 174 pour juin 2023 soit une baisse de 5%) comparativement aux branches d’assurances de biens et responsabilité (95 à fin 2021 et 132 pour juin 2023 soit une hausse de 39%). Précisions concernant les graphiques : La taille de la police est proportionnelle au nombre de réponses (le nombre ainsi que l’indice d’homogénéité de chaque activité sont indiqués en passant la souris sur le graphique). Les flèches représentent les évolutions entre les réponses à fin décembre 2021 par rapport aux réponses à fin juin 2023. La collecte envisagée à fin juin 2023 est en moyenne estimée en croissance par rapport à fin décembre 2021 sur l’ensemble des activités assurances de biens et en décroissance sur les assurances de personnes, avec des réponses moins homogènes (les flèches se dirigeant vers la droite). La fréquence des sinistres envisagée à fin juin 2023 est en moyenne estimée en décroissance par rapport à fin décembre 2021 en santé et en assurance automobile. Elle reste stable pour la prévoyance, et les assurances particuliers et professionnels. Les réponses sont plus homogènes (les flèches se dirigeant vers la gauche) sur l’ensemble des activités à l’exception des assurances de particuliers Les prestations en épargne et retraite envisagées à fin juin 2023 sont en moyenne estimées en forte croissance par rapport à fin décembre 2021 La charge des sinistres envisagée à fin juin 2023 est en moyenne estimée en croissance par rapport à fin décembre 2021 sur l’ensemble des activités à l’exception de la santé où elle est estimée décroissante. Les réponses sont plus homogènes sur l’ensemble des activités. Le provisionnement en épargne et retraite envisagé à fin juin 2023 est estimé en légère croissance par rapport à fin décembre 2021 Titre : Évolution envisagée des collectes, prestations et provisionnement sur les activités d'épargne et de retraite entre janvier et juin 2023 Les analyses sur les activités d’épargne et de retraite sont vues sous l’angle de la collecte, des prestations (départ à la retraite, décès, rachats …) et du provisionnement. On observe une hausse des prestations estimée à 5% alors que la collecte et le provisionnement restent stables Titre : Évolution envisagée des collectes, prestations et provisionnement sur les activités assimilables à la non-vie (Santé, prévoyance, automobile, particuliers et professionnels), entre janvier et juin 2023 Les analyses sur ces activités sont vues sous l’angle de la collecte, fréquence de sinistre et charge de sinistre. Des évolutions toutes positives entre 1% et 7%. II – Présentation par activité des évolutions, facteurs explicatifs et de risques 1. Epargne et retraite a. Evolution de la collecte, des prestations et du provisionnement Les réponses sont plus hétérogènes concernant la collecte envisagée à fin juin 2023. A l’inverse des prestations, l’évolution de collecte envisagée a fortement baissé pour passer de 5% à -0,5%. b. Facteurs explicatifs de la collecte en épargne et retraite Les réponses sont hétérogènes. Evolutions de collecte moyenne estimées à -0,5% s’expliquent, par ordre de réponses (61 réponses) : Concurrence, Contexte économique favorisant ou réduisant la capacité d’épargne des ménages. Tous pourcentages confondus, les répondants ont apporté des précisions sur le facteur de concurrence : Concurrence des acteurs bancaires avec des taux garantis sur la collecte Concurrence des dépôts à terme pour les contrats de capitalisation Personnes Morales Concurrence des DAT et Baisse de la capacité c. Facteurs explicatifs des prestations en épargne et retraite Les évolutions de prestations estimées à 5% s’expliquent, par ordre de réponses (57 réponses) : Rachat avec réinvestissement dans des produits concurrents, Contexte économique favorisant ou réduisant la capacité d’épargne des ménages. Les répondants ont apporté les précisions suivantes : Rachat avec réinvestissement : Concurrence des acteurs bancaires avec des taux garantis sur la collecte Arbitrage vers des produits y compris non bancaires Concurrence DAT et Besoin de liquidité pour compenser le marché immobilier Contexte économique : Conditions d'accès plus complexes aux prêts notamment immobiliers et besoin de davantage d'apports pour les achats immobiliers poussent les assurés à racheter une partie de leurs contrats d'assurance vie Evolution de la composition du portefeuille : Portefeuilles avec une part UC plus importante Evolution de la fiscalité ou de la réglementation : Loi Pacte Enfin un thème abordé dans la rubrique « autre » est la démographie. d. Facteurs explicatifs du provisionnement en épargne et retraite Les conditions macro-économiques et financières sont les facteurs explicatifs d’une légère baisse des provisions envisagée à fin juin 2023. (47 réponses) e. Facteurs de risque pouvant impacter l’épargne et la retraite sur un horizon de 1 à 3 ans La hausse/baisse des taux d’intérêts est le facteur de risque le plus représentatif. (61 réponses) Un autre facteur de risque proposé par un répondant est : Fiscalité au sens large incluant les charges sociales (limites d'exonération des cotisations) 2. Santé a. Evolution de la collecte et de la sinistralité en santé La variation de collecte est estimée à 4% pour fin décembre 2021 et fin juin 2023 tandis qu’une croissance plus faible que lors de la précédente édition est attendue pour la fréquence et la charge des sinistres (3% contre 6% précédemment). En effet, nous passons à une évolution de 3% à fin juin 2023 contre une évolution estimée à 6% fin décembre 2021. b. Facteurs explicatifs de la collecte en santé Les évolutions de collecte estimées à 3% s’expliquent essentiellement par l’inflation des coûts médicaux. (57 réponses) Les répondants ont apporté quelques précisions sur les facteurs de risque suivants : Stratégie commerciale : Redressements Acquisition puis relance commerciale Rééquilibrage des comptes assureurs Evolution réglementaire : PMSS (Plafond de la sécurité sociale) Evolution du PASS PSC (Protection Sociale Complémentaire) Les autres facteurs proposés par les répondants sont : RIA (Résiliation Infra-Annuelle) Société récente en pleine croissance Le facteur explicatif « vieillissement du portefeuille » est ajouté sur le graphique ci-dessus. Il regroupe les facteurs proposés dans le facteur « autre » par les répondants suivants (ils ne sont pas repris dans le facteur « autre » du graphique) : Vieillissement de la population couverte Vieillissement du portefeuille c. Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en santé Les évolutions de fréquence de sinistres estimées à 3% s’expliquent par ordre de réponses (52 réponses) : Evolution réglementaire ; Evolution de la composition du portefeuille. Les répondants ont apporté quelques précisions sur les facteurs de risque suivants : Evolution réglementaire : Augmentation du panier 100% santé Evolution de la composition du portefeuille : Le développement du portefeuille Les autres facteurs proposés par les répondants sont : Augmentation des couts de matière 1ère Inflation sur les couts médicaux : déséquilibre de l'offre de soins et de la demande de soins. Absentéisme avec forte évolution du risque "psy" (et corrélation entre arrêt de travail et consommation médicale) d. Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en santé Les évolutions de charge de sinistres estimées à 3% s’expliquent essentiellement par une augmentation des coûts médicaux. (54 réponses) Les répondants ont apporté quelques précisions sur les facteurs de risque suivants : Fraude : Fraude des professionnelles de santé + absence d'investissement réel de l'état dans la lutte contre la fraude. Evolution réglementaire : Transfert de la SS vers les complémentaires Les autres facteurs proposés par les répondants sont : L'inflation Le facteur "psy" (voir absentéisme) associé aux phénomènes de "consommation médicale" et de "moral des ménages" (pouvant cibler les 3 strates de population jeune/actif/retraité). e. Facteurs de risque pouvant impacter la santé sur un horizon de 1 à 3 ans Les évolutions réglementaires (réforme fonction publique, réforme des retraites, grande sécu…) sont les facteurs de risque les plus représentatifs. (57 réponses) Les autres risques proposés par les répondants sont : 100% Santé V2 & transfert de charge La poursuite des déremboursements de l'Etat Extension des prérogatives de prescription des soignants non-médecins Augmentation de la fraude et Augmentation des impayés 3. Prévoyance, emprunteur et dépendance a. Evolution des primes et de la sinistralité en Prévoyance, emprunteur et dépendance L’évolution de collecte est en baisse comparée à fin décembre 2021. Les évolutions de charge et fréquence de sinistres sont stables avec des réponses plus homogènes qu’en fin décembre 2021 (les flèches se dirigeant vers la gauche). b. Facteurs explicatifs de la collecte en Prévoyance, emprunteur et dépendance Les réponses sont hétérogènes. La stratégie commerciale (politique de souscription) est le principal facteur explicatif d’une augmentation de la collecte envisagée moyenne à 1,5% à fin juin 2023. (50 réponses) Les autres facteurs proposés par les répondants sont : Emprunteur : les « conditions de marché » qui caractérisent la hausse des taux et donc le moindre nombre de prêts Prévoyance : Redressements Crise du crédit affectant l’assurance emprunteur Évolution des masses salariales (SMIC, inflation) Taux des crédits / contraction des crédits à la consommation Hausse des salaires (assiette des cotisations en assurances collectives), inversement la collecte en Emprunteur est pénalisée par la raréfaction des crédits accordés par les banques. Un facteur crise immobilière est ajouté sur le graphique pour regrouper les facteurs proposés dans le facteur « autre » par les répondants suivants : Marché immobilier en baisse Crise immobilière : moins de nouveaux prêts Baisse significative des volumes de transaction dans l'immobilier c. Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en Prévoyance, emprunteur et dépendance L’évolution de la composition du portefeuille est le principal facteur explicatif d’une augmentation envisagée de 2,5% de la fréquence de sinistralité en prévoyance, dépendance, emprunteur à fin juin 2023. (41 réponses) Les autres facteurs proposés par les répondants sont : Une dérive de l'arrêt de travail Récession et inflation, impact sur la capacité de remboursement des ménages Allégement de la sélection médicale (Loi Lemoine et concurrence des offres impactant des allégements de sélection médicale pour proposer un élément différenciant) Augmentation des garanties d. Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en Prévoyance, emprunteur et dépendance La dérive des coûts d’assurance est le principal facteur explicatif d’une augmentation envisagée de 2,5% de la charge des sinistres en prévoyance, dépendance, emprunteur à fin juin 2023. (45 réponses) Les autres facteurs proposés par les répondants sont : Les effets liés aux arrêts de travail sont généralement nuls car les problèmes psy ne sont souvent pas pris en compte dans les garanties. Les franchises, souvent de 90j, permettent également de réduire les impacts. Augmentation de l'absentéisme, revalorisation des prestations (ex. évolution significative du point AGIRC-ARRCO) et évolutions réglementaires. Hausse des salaires en assurances collectives (assiette des prestations) e. Facteurs de risque pouvant impacter la Prévoyance, l’emprunteur et la dépendance sur un horizon de 1 à 3 ans Les évolutions réglementaires (réforme fonction publique, dépendance, réforme des retraites, suppression des questionnaires médicaux, grande sécu…) sont les facteurs de risque les plus représentatifs. (52 réponses) Les autres risques proposés par les répondants sont : Changements législatifs en emprunteur Hausse des salaires à 1-3 ans (assiette des prestations) 4. Automobile a. Evolution de la collecte et de la sinistralité en automobile Les réponses gagnent en homogénéité. Les évolutions de collecte sont estimées en légère hausse de 3% (évolution stable par rapport à décembre 2021) La charge des sinistres est en croissance de près de 5% (comme en décembre 2021) L’évolution envisagée de la fréquence des sinistres est en baisse pour devenir « sans changement ». b. Facteurs explicatifs de la collecte en automobile Les répercussions de l’inflation dans les tarifs expliquent l’augmentation de la collecte envisagée moyenne à 3% à fin juin 2023. (53 réponses) Les répondants ont apporté les précisions suivantes : Bouleversement ou perturbation du marché : Correction des effets observés lors des trois dernières années (confinements puis rebond) Arrêt de l'activité Transport de Marchandises par certains acteurs Evolution de la composition du portefeuille : Valeur de réparation des véhicules électriques, supérieure à celle des véhicules thermiques Effet de portefeuille avec des véhicules électriques (classe de prix supérieure) Effet de modification de portefeuille : parc en augmentation Stratégie commerciale : Effet de revalorisation antérieure Meilleure segmentation des prix Réponses à quelques appels d'offre Augmentation liée aussi aux technologies embarquées dans les véhicules qui augmente les coûts moyens Effet fréquence et développement France et international Surveillance renforcée Nouvelles mobilités c. Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en automobile Les réponses sont hétérogènes. La fréquence de sinistres, qui est en légère augmentation, s’explique par ordre de réponses (45 réponses) : Evénement climatique Contexte économique avec hausse du prix des carburants ; Evolution de la composition du portefeuille Les répondants ont précisé certains facteurs en indiquant : Au sein des améliorations technologiques, on pense plus particulièrement aux ADAS. Léger développement du portefeuille Vieillissement du portefeuille d. Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en automobile Le contexte économique avec hausse de l’inflation (dont dérive des coûts de réparation) est le principal facteur explicatif de la croissance de la charge de sinistres envisagée moyenne proche de 5% à fin juin 2023. (51 réponses) Les répondants ont apporté quelques précisions sur le facteur contexte économique : Hausse tarifaire Hausse notamment du coût des pièces, seulement partiellement compensé par l'utilisation des pièces de réemploi (manque de disponibilité) Les autres facteurs proposés par les répondants sont : Aléa climatique pour l'usage des véhicules en haute saison qui démarre dès la fin du printemps Hausse sur le bris de glace Développement de la voiture électrique e. Facteurs de risque pouvant impacter l’automobile sur un horizon de 1 à 3 ans Les facteurs de risques sont, par ordre de réponses (52 réponses) : Evolution de la matière assurable et assurabilité ; Evénement climatique ; Impact de la réassurance. Les autres risques proposés par les répondants sont : Inflation Démutualisation de l'assurance auto, difficulté pour s'assurer, recherche du gain de tarif au détriment de couverture d’assurance, risque de défaut de conseil et risque d'image pour l'assureur La pénurie de pièces 5. Assurance des particuliers a. Evolution des primes et de la sinistralité en assurance des particuliers Les évolutions de collecte, de fréquence et de charge des sinistres sont en croissance b. Facteurs explicatifs de la collecte en assurance des particuliers Les évolutions de la collecte estimées à 4% s’expliquent par ordre de réponses (45 réponses) : Répercussions de l’inflation dans les tarifs ; Stratégie commerciale (politique de souscription). Les autres facteurs proposés par les répondants sont : Erosion du portefeuille lié en grande partie au plan de restructuration de l’entreprise Changement climatique Sinistre climatique donc hausse des prix Les clients acceptent aujourd'hui des prix plus hauts d'acteurs perçus comme plus sûrs Politique de revalorisation tarifaire sur cette année 2023, résiliations de contrats d'assurés qui devront trouver de nouvelles conditions probablement plus exigeantes ailleurs. Fiscalité TVA applicable au GIE Domaine de réponse : assurance santé chien / chat Marché en forte croissance c. Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en assurance des particuliers Le cumul des sinistres (Cat nat) est le principal facteur explicatif d’une légère croissance des fréquences de sinistres envisagée à fin juin 2023. (34 réponses) Les répondants ont précisé le facteur évolution de la composition du portefeuille en indiquant : Léger développement du portefeuille Les autres facteurs proposés par les répondants sont : Inflation Crise du pouvoir d'achat Moins de sinistralité climatique mobilisant l’assistance d. Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en assurance des particuliers Les évolutions de la charge des sinistres estimées à 6% s’expliquent par ordre de réponses (41 réponses) : Inflation (dont dérives des coûts de construction) ; Changement climatique et augmentation des catastrophes naturelles ; Impact de la réassurance ; Evolution réglementaire. Les autres facteurs proposés par les répondants sont : Erosion du portefeuille Evolution à la baisse de la sinistralité Hausse de la fréquence des sinistres importants + hausse des coûts moyens des sinistres attritionnels e. Facteurs de risque pouvant impacter l’assurance des particuliers sur un horizon de 1 à 3 ans Le changement climatique et les catastrophes naturelles sont les facteurs de risque les plus impactants pour l’assurance des particuliers sur un horizon de 1 à 3 ans. (45 réponses) Les autres risques proposés par les répondants sont : Impact de la réassurance : augmentation des coûts de la réassurance. Certains assureurs pourraient refuser des risques dans les zones trop exposées aux climatiques Augmentation de la population non assurée et le report de sa sinistralité sur d'autres polices en place Normes Construction 6. Assurance des professionnels a. Evolution des primes et de la sinistralité en assurance des professionnels Les évolutions de collecte et de charge des sinistres sont en croissance, faible pour la charge de sinistres, significative (près de 5%) pour la collecte. Les fréquences de sinistres envisagées sont sans changement à fin juin 2023. b. Facteurs explicatifs de collecte en assurance des professionnels Les réponses sont hétérogènes. Les évolutions de la collecte estimées proche de 5% s’expliquent par ordre de réponses (32 réponses) : Répercussion de l’inflation dans les tarifs ; Stratégie commerciale (politique de souscription). Les répondants ont précisé le facteur stratégie commerciale en indiquant : Souplesse de l'offre par rapport à la concurrence Les autres facteurs proposés par les répondants sont : En agricole, hausse du nombre d'agriculteurs et/ou de la superficie des surfaces assurées, suite à la création du pool de marché poussé par les pouvoirs publics Soutien de l'état, en particulier en ce qui concerne l'assurance agricole Nouveaux risques : Risques "climatiques à assureur" Risques photovoltaïque et éolien en développement Soigner son positionnement tarifaire avec la refonte de l'assurance Récolte Réassurance hausse des prix et baisse des capacités Sur-capacité sur le marché Inconnues liées à la réforme de l'assurance agricole c. Facteurs explicatifs de la fréquence de sinistre en assurance des professionnels L’évolution de la composition du portefeuille est un facteur explicatif de la légère augmentation de la fréquence des sinistres envisagée à fin juin 2023. (26 réponses) Les répondants ont précisé le facteur contexte de la crise économique en indiquant : Inflation Les autres facteurs proposés par les répondants sont : Reprise de l'activité post Covid Inconnues liées à la réforme de l'assurance agricole Un facteur changement climatique et catastrophes naturelles a été ajouté sur le graphique. Il regroupe les facteurs suivants proposés dans le facteur « autre » par les répondants (et qui n’ont pas été repris dans le facteur « autre » sur le graphe) : Intempéries de juin 2023 Risques climatiques touchant les pros Risques incendie d. Facteurs explicatifs de la charge de sinistre en assurance des professionnels L’inflation (dont dérivent des coûts de construction) est le principal facteur explicatif d’une croissance des charges de sinistres envisagée moyenne à 2,5% à fin juin 2023. (30 réponses) Le changement de produits est un autre facteur proposé par les répondants. Les répondants ont précisé le facteur inflation en indiquant : La hausse des tarifs Un facteur changement climatique et catastrophes naturelles a été ajouté sur le graphique. Il regroupe les facteurs proposés par les répondants suivants : Intempéries de juin 2023 Risques climatiques touchant les pros Risques incendie e. Facteurs de risque pouvant impacter l’assurance des professionnels sur un horizon de 1 à 3 ans Le changement climatique et le contexte de crise économique sont les facteurs perçus comme les plus impactants pour l’assurance des professionnels sur un horizon de 1 à 3 ans. (32 réponses) Les autres risques proposés par les répondants sont : Changement de la nature des parcelles agricoles : panneaux solaires et méthaniseurs Green washing Annexe 1 – Le contenu de l’enquête Quelle est votre expérience dans l'activité ? Moins de 3 ans / 3 ans ou plus Quelle évolution de collecte envisagez-vous à fin juin 2023 ? [Au-delà de -10% ; Entre -10% et -5% ; Entre -5% et 0% ; Sans changement ; Entre 0% et 5% ; Entre 5% et 10% ; Au-delà de 10% ; Je ne sais pas] Quels sont les facteurs explicatifs de cette évolution ? (cf onglet Choix possibles) Autres (préciser) Quelle évolution de sinistralité (tous types de prestations : rachats toutes causes, décès, terme…) envisagez-vous d’ici fin juin 2023 ? [Au-delà de -10% ; Entre -10% et -5% ; Entre -5% et 0% ; Sans changement ; Entre 0% et 5% ; Entre 5% et 10% ; Au-delà de 10% ; Je ne sais pas] Quels sont les facteurs explicatifs de cette évolution ? (cf onglet Choix possibles) Autres (préciser) Quelle évolution du niveau de provisionnement technique/charge et fréquence de sinistres (tenant compte de la collecte, de la sinistralité et de toutes autres causes) envisagez-vous d’ici fin juin 2023 ? [Au-delà de -10% ; Entre -10% et -5% ; Entre -5% et 0% ; Sans changement ; Entre 0% et 5% ; Entre 5% et 10% ; Au-delà de 10% ; Je ne sais pas] Quels sont les facteurs explicatifs de cette évolution ? (cf onglet Choix possibles) Autres préciser Quels facteurs de risque pourraient impacter cette activité sur un horizon de 1 à 3 ans ? (cf onglet Choix possibles) cf onglet Choix possibles Autres (préciser) Annexe 2 – Présentation de la méthode Annexe 3 – Principaux facteurs explicatifs des évolutions Annexe 4 – Résultats complets