Mémoires d'Actuariat
Revue tarifaire de l'offre Propriétaire Non-Occupant (PNO)-Elaboration d'une démarche de modélisation
Auteur(s) BENABDERRAHMAN F.
Société MMA
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 06/09/2025
Résumé
Le marché de l'assurance habitation n'a cessé d'être pris aux entrailles de nombreux évènements. Entre multiplication d'événements climatiques et retombées inflationnistes des crises géopolitiques, les assureurs sont confrontés au défi d'ajuster les tarifs pour faire face aux coûts croissants résultant de ce contexte défavorable. De plus, le marché de l'assurance habitation est saturé, entraînant une forte concurrence entre les différents acteurs traditionnels et assurtechs, dans un contexte où les clients sont devenus plus exigeants et volatils en raison de changements législatifs en leur faveur. Face à cette situation, se démarquer par des offres commerciales agressives pour attirer de nouveaux clients devient coûteux pour les assureurs. Ils cherchent alors à fidéliser leurs clients existants en utilisant des stratégies comme le multi-équipement. Au sein de MMA, le produit Propriétaire Non-Occupant (PNO) s’affiche clairement comme un produit d’accompagnement de l’offre principale pour multi-équiper les clients notamment la clientèle patrimoniale. Cependant, ce produit est en déficit technique, avec un ratio combiné supérieur à 100{\%}. Il est donc crucial de trouver des leviers à actionner pour s’approcher de l’équilibre technique. Le présent mémoire s’inscrit dans ce cadre en proposant un levier d’action tarifaire, celui de challenger la tarification actuelle par une approche de modélisation de la prime pure. La dernière révision structurelle date de 2016 et seuls des renouvellements annuels à plat sont effectués. Il s’avère ainsi nécessaire de s’assurer de la cohérence du tarif vis à vis du risque encouru.
Abstract
The home insurance market has been continually affected by numerous events. Between the increasing occurrences of climate-related incidents and the inflationary aftermath of geopolitical crises, insurers are confronted with the challenge of adjusting rates to cope with the rising costs stemming from this unfavorable environment. Furthermore, the home insurance market is saturated, leading to intense competition among various traditional players and assurtechs, in a context where customers have become more demanding and volatile due to legislative changes in their favor. Within MMA, the Non-Occupant Property Owner (PNO) product stands out as a supplementary offering to the main product, particularly tailored to serve the needs of clients with multiple properties, including high net worth clientele. However, this product is currently facing technical deficits, with a combined ratio exceeding 100{\%}. As such, it is crucial to identify strategies to address this situation and move closer to achieving technical balance. This thesis fits into this context by proposing a pricing lever, namely challenging the current pricing through a pure premium modeling approach. The last structural rate revision dates back to 2016, and only flat annual renewals are conducted. Thus, it is essential to ensure tariff coherence with the incurred risk.
Auteur(s) BENABDERRAHMAN F.
Société MMA
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 06/09/2025
Résumé
Le marché de l'assurance habitation n'a cessé d'être pris aux entrailles de nombreux évènements. Entre multiplication d'événements climatiques et retombées inflationnistes des crises géopolitiques, les assureurs sont confrontés au défi d'ajuster les tarifs pour faire face aux coûts croissants résultant de ce contexte défavorable. De plus, le marché de l'assurance habitation est saturé, entraînant une forte concurrence entre les différents acteurs traditionnels et assurtechs, dans un contexte où les clients sont devenus plus exigeants et volatils en raison de changements législatifs en leur faveur. Face à cette situation, se démarquer par des offres commerciales agressives pour attirer de nouveaux clients devient coûteux pour les assureurs. Ils cherchent alors à fidéliser leurs clients existants en utilisant des stratégies comme le multi-équipement. Au sein de MMA, le produit Propriétaire Non-Occupant (PNO) s’affiche clairement comme un produit d’accompagnement de l’offre principale pour multi-équiper les clients notamment la clientèle patrimoniale. Cependant, ce produit est en déficit technique, avec un ratio combiné supérieur à 100{\%}. Il est donc crucial de trouver des leviers à actionner pour s’approcher de l’équilibre technique. Le présent mémoire s’inscrit dans ce cadre en proposant un levier d’action tarifaire, celui de challenger la tarification actuelle par une approche de modélisation de la prime pure. La dernière révision structurelle date de 2016 et seuls des renouvellements annuels à plat sont effectués. Il s’avère ainsi nécessaire de s’assurer de la cohérence du tarif vis à vis du risque encouru.
Abstract
The home insurance market has been continually affected by numerous events. Between the increasing occurrences of climate-related incidents and the inflationary aftermath of geopolitical crises, insurers are confronted with the challenge of adjusting rates to cope with the rising costs stemming from this unfavorable environment. Furthermore, the home insurance market is saturated, leading to intense competition among various traditional players and assurtechs, in a context where customers have become more demanding and volatile due to legislative changes in their favor. Within MMA, the Non-Occupant Property Owner (PNO) product stands out as a supplementary offering to the main product, particularly tailored to serve the needs of clients with multiple properties, including high net worth clientele. However, this product is currently facing technical deficits, with a combined ratio exceeding 100{\%}. As such, it is crucial to identify strategies to address this situation and move closer to achieving technical balance. This thesis fits into this context by proposing a pricing lever, namely challenging the current pricing through a pure premium modeling approach. The last structural rate revision dates back to 2016, and only flat annual renewals are conducted. Thus, it is essential to ensure tariff coherence with the incurred risk.
