Mémoires d'Actuariat
Optimisation tarifaire d’une offre d’Assurance Moto par une double approche actuarielle et marketing
Auteur(s) JEANNIN O.
Société April Moto
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 31/01/2026
Résumé
L'essor des comparateurs d'assurance ainsi que l'entrée en vigueur de la loi Hamon ont transformé le secteur de l'assurance en un marché hyperconcurrentiel. Ainsi, les assureurs sont confrontés à une clientèle mieux informée et donc plus volatile. Afin de relever ce nouveau défi, les compagnies d'assurance doivent perpétuellement ajuster leur tarif pour demeurer compétitives. Or, les équipes marketing d'APRIL Moto ont identifié deux personas dont le positionnement tarifaire est jugé insatisfaisant. Ce mémoire s'inscrit donc dans le cadre de l'amélioration de ce positionnement. Pour ce faire, nous avons réalisé une nouvelle tarification, dont les étapes ont été minutieusement détaillées. Ce nouveau tarif a permis de situer la prime commerciale en vigueur vis-à-vis du risque au travers de l'ELR. En complément, une analyse du taux de transformation a été menée afin de positionner le tarif actuel par rapport au marché. A partir de ces deux KPI nous avons élaboré une procédure d'identification graphique des ajustements tarifaires nécessaires. Cette analyse a permis de confirmer les conclusions avancées par APRIL Moto concernant les profils identifiés tout en proposant des segments sur lesquels une hausse tarifaire serait envisageable afin de compenser la réduction souhaitée sur ces personas. Enfin, un outil a été conçu afin d'évaluer l'impact des ajustements tarifaires choisis sur la sinistralité du portefeuille. APRIL Moto dispose donc d’un outil d'aide à la décision afin de déterminer les ajustements tarifaires permettant d'obtenir les résultats escomptés sur le portefeuille.
Abstract
The rise of insurance comparison websites, along with the implementation of the Hamon Law, has transformed the insurance sector into a highly competitive market. As a result, insurers are now facing more informed and consequently more volatile policyholders. To meet this new challenge, insurance companies must continually adjust their pricing to remain competitive. However, APRIL Moto's marketing team identified two customer profiles whose pricing positioning is not satisfactory. This master thesis is therefore part of the effort to improve this positioning. To achieve this, we developed a new pricing strategy, the steps of which have been meticulously detailed. This new pricing allowed us to align the current commercial premium with the risk through the Expected Loss Ratio (ELR). In addition, an analysis of the conversion rate has been conducted to position the current pricing relative to the market. Based on these two key performance indicators (KPIs), we developed a graphical procedure for identifying necessary pricing adjustments. This analysis confirmed the results put forward by APRIL Moto regarding the identified profiles and proposed segments where a price increase may be considered to offset the desired decrease for these buyer personas. Finally, a tool was designed to assess the impact of the chosen pricing adjustments on the portfolio's claims experience. Therefore, APRIL Moto now has a decision support tool to determine the pricing adjustments that will yield the desired effect on the portfolio.
Auteur(s) JEANNIN O.
Société April Moto
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 31/01/2026
Résumé
L'essor des comparateurs d'assurance ainsi que l'entrée en vigueur de la loi Hamon ont transformé le secteur de l'assurance en un marché hyperconcurrentiel. Ainsi, les assureurs sont confrontés à une clientèle mieux informée et donc plus volatile. Afin de relever ce nouveau défi, les compagnies d'assurance doivent perpétuellement ajuster leur tarif pour demeurer compétitives. Or, les équipes marketing d'APRIL Moto ont identifié deux personas dont le positionnement tarifaire est jugé insatisfaisant. Ce mémoire s'inscrit donc dans le cadre de l'amélioration de ce positionnement. Pour ce faire, nous avons réalisé une nouvelle tarification, dont les étapes ont été minutieusement détaillées. Ce nouveau tarif a permis de situer la prime commerciale en vigueur vis-à-vis du risque au travers de l'ELR. En complément, une analyse du taux de transformation a été menée afin de positionner le tarif actuel par rapport au marché. A partir de ces deux KPI nous avons élaboré une procédure d'identification graphique des ajustements tarifaires nécessaires. Cette analyse a permis de confirmer les conclusions avancées par APRIL Moto concernant les profils identifiés tout en proposant des segments sur lesquels une hausse tarifaire serait envisageable afin de compenser la réduction souhaitée sur ces personas. Enfin, un outil a été conçu afin d'évaluer l'impact des ajustements tarifaires choisis sur la sinistralité du portefeuille. APRIL Moto dispose donc d’un outil d'aide à la décision afin de déterminer les ajustements tarifaires permettant d'obtenir les résultats escomptés sur le portefeuille.
Abstract
The rise of insurance comparison websites, along with the implementation of the Hamon Law, has transformed the insurance sector into a highly competitive market. As a result, insurers are now facing more informed and consequently more volatile policyholders. To meet this new challenge, insurance companies must continually adjust their pricing to remain competitive. However, APRIL Moto's marketing team identified two customer profiles whose pricing positioning is not satisfactory. This master thesis is therefore part of the effort to improve this positioning. To achieve this, we developed a new pricing strategy, the steps of which have been meticulously detailed. This new pricing allowed us to align the current commercial premium with the risk through the Expected Loss Ratio (ELR). In addition, an analysis of the conversion rate has been conducted to position the current pricing relative to the market. Based on these two key performance indicators (KPIs), we developed a graphical procedure for identifying necessary pricing adjustments. This analysis confirmed the results put forward by APRIL Moto regarding the identified profiles and proposed segments where a price increase may be considered to offset the desired decrease for these buyer personas. Finally, a tool was designed to assess the impact of the chosen pricing adjustments on the portfolio's claims experience. Therefore, APRIL Moto now has a decision support tool to determine the pricing adjustments that will yield the desired effect on the portfolio.
